Max parte à procura do pai, que desapareceu logo depois do seu nascimento. Chega em uma aldeia onde conhece a senhora Doudou, uma encantadora professora que passa a cuidar dele. Consegue um emprego na fábrica de mata-moscas Bzzz&Co, mas a fábrica está em risco de fechar. Para impulsionar as vendas de mata-moscas, um perigoso e ganancioso cientista cria moscas mutantes, que passam a atacar a cidade. No meio da confusão Max descobre que o pai mora na cidade. Agora Max precisa de reunir os moradores da aldeia e convencê-los a acabar com os planos malucos do cientista, antes que toda a cidade seja destruída. Tudo isto enquanto tenta descobrir onde mora o pai.
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